随着國(guó)家管网公司的成立，城燃市场似乎成了兵家必争之地。被剥离后的“三桶油”纷纷有(yǒu)所举动，旨在更好地占领市场。

拉响战争的是一条消息。4月23日，在香港上市的滨海投资有(yǒu)限公司发布公告，称已与中國(guó)石化長(cháng)城燃气达成合作协议。中國(guó)石化天然气分(fēn)公司拟认購(gòu)滨海投资股份，成為(wèi)持股29.99%的大股东，投资金额超过5亿港元。

这一長(cháng)城燃气自成立以来最大的一筆(bǐ)投资在城燃市场引发的“地震”还未平息，又(yòu)一个重磅消息再次引发城燃市场“强震”——4月30日，媒體(tǐ)爆出，中國(guó)石化正着手对天然气销售管理(lǐ)體(tǐ)制进行改革。其改革举措已经中國(guó)石化总部批复，且在中國(guó)石化天然气分(fēn)公司内部传达。

體(tǐ)制改革进行时

据报道，在新(xīn)的改革方案中，中國(guó)石化拟成立华北區(qū)、山(shān)东、河南、河北、浙江、云贵、广西、安徽八大區(qū)域天然气销售中心以及山(shān)西、湖(hú)南、江苏、江西四个省级公司，合并中石化長(cháng)城燃气公司与中國(guó)石化天然气分(fēn)公司，实行“两个牌子、一套人马”管理(lǐ)。通过组建區(qū)域+省级销售公司方式对天然气销售业務(wù)谋篇布局。

省级公司可(kě)能(néng)采取合资的方式组建。合资公司相对中國(guó)石化天然气分(fēn)公司直属的天然气销售中心或拥有(yǒu)更大的自主经营权。

4月18日至5月6日，中國(guó)石化天然气分(fēn)公司副总经理(lǐ)謝(xiè)丹先后赴山(shān)西、江西、河南、天津等地调研，旨在推进天然气销售體(tǐ)制改革。

其实，2019年下半年以来，中國(guó)石化就着手制定改革方案，历时半年初步落定。按照计划，相关改革将在今年年中完成。不过，中國(guó)石化推动此项改革比中國(guó)石油晚了将近两年。

自2008年进入天然气终端市场，中國(guó)石油就希望像在石油市场一样，建立纵向一體(tǐ)化的经营格局。為(wèi)了更好地发展下游业務(wù)，2012年起，中國(guó)石油对天然气下游业務(wù)进行了持续重组。

至2017年，昆仑能(néng)源有(yǒu)限公司作為(wèi)中國(guó)石油天然气业務(wù)的融资平台和投资主體(tǐ)，也成為(wèi)中國(guó)石油天然气终端利用(yòng)业務(wù)的唯一管理(lǐ)平台，主营业務(wù)分(fēn)布全國(guó)31个省、直辖市、自治區(qū)。上下游一體(tǐ)化经营格局基本成型。

2018年10月，中國(guó)石油内部下发了进一步调整优化天然气销售管理(lǐ)體(tǐ)制的通知，以市场為(wèi)中心，组建专业化天然气销售公司，构建天然气销售业務(wù)一體(tǐ)化运营管理(lǐ)平台和投融资平台。

“天然气销售管理(lǐ)體(tǐ)制调整优化是中國(guó)石油集团公司党组立足高质量发展大局，基于行业发展态势和市场竞争形势，对天然气销售业務(wù)进行的一次系统性、整體(tǐ)性重构。通过进一步健全业務(wù)管理(lǐ)架构、组织管控體(tǐ)系和商(shāng)務(wù)运营模式，為(wèi)有(yǒu)效解决产业链发展不平衡、不充分(fēn)、不可(kě)持续这一主要矛盾提供组织保障，為(wèi)推动天然气销售业務(wù)提速换挡、攻坚转型集聚强大势能(néng)。”中國(guó)石油天然气股份有(yǒu)限公司副总裁兼天然气销售公司党委书记、昆仑能(néng)源有(yǒu)限公司董事会主席凌霄说。

2020年，疫情之下，“第三桶油”中國(guó)海油集团层面也正在推进天然气产业重组。有(yǒu)消息称，相应的管理(lǐ)机制将在今年迎来新(xīn)的变化。

向城燃市场挺进

相较于天然气管理(lǐ)體(tǐ)制改革的循序渐进，上游企业进军终端城燃市场的节奏明快，近年来颇為(wèi)吸睛。

2019年7月19日，金鸿控股发布公告称，拟将旗下17家城燃公司出售给中國(guó)石油所属昆仑燃气有(yǒu)限公司，其中11家為(wèi)100%出清。2019年8月15日，金鸿控股发布重大资产出售报告书，最终确认17家城燃公司出售估价16.55亿元。

“如此大规模的交易，在我國(guó)城市燃气行业内十分(fēn)少见。这17家城燃公司中有(yǒu)9家在湖(hú)南，将促使本就在湖(hú)南布局了城燃项目的昆仑能(néng)源一跃成為(wèi)占湖(hú)南城燃市场份额最大的集团之一。这将使湖(hú)南省利用(yòng)中石油气源优势迅速扩大天然气消费量，尤其是尽快使郴州、永州、怀化、吉首和张家界5个市中心城區(qū)及下辖65个县市中心城镇通达管道气。”中國(guó)石油经济技术研究院高级经济师徐博指出。

仅2019年，昆仑能(néng)源有(yǒu)70个新(xīn)开发项目实现投产，58个项目完成公司注册。据昆仑能(néng)源公布的2019年全年业绩，昆仑能(néng)源城燃项目已达到402个，遍布全國(guó)31个省、直辖市、自治區(qū)。天然气新(xīn)增用(yòng)户146.3万户，其中新(xīn)增居民(mín)用(yòng)户144.67万户，新(xīn)增工商(shāng)业用(yòng)户1.62万户，累计用(yòng)户已达1127.7万户，同比增長(cháng)14.9%。2019年天然气销售280亿立方米，同比增長(cháng)27%；其中零售气量180亿立方米，同比增長(cháng)25%。零售气中工业、商(shāng)业、居民(mín)、加气站分(fēn)别占比51%、12%、13%、24%，同比增速分(fēn)别為(wèi)38%、1%、31%、14%。

相比中國(guó)石油2008年就已将國(guó)内天然气终端销售与综合利用(yòng)作為(wèi)新(xīn)的业務(wù)发展方向，加速向下游城市燃气市场挺进，中國(guó)石化在城燃市场的动作慢了一些。2017年10月，中國(guó)石化才成立了全资城市燃气公司——長(cháng)城燃气。虽然起步较晚，但中國(guó)石化推进天然气下游业務(wù)发展的脚步同样坚定。

2018年2月，長(cháng)城燃气与中石化燃料油销售公司成立了中石化（北京）清洁能(néng)源有(yǒu)限公司，主打方向是LNG的利用(yòng)，包括LNG加气站和水上加注站。

2018年5月，濮阳市投资公司、中石化天然气分(fēn)公司、中原油田成立了濮阳市長(cháng)城燃气有(yǒu)限责任公司，長(cháng)城燃气占股40%。

2018年7月，長(cháng)城燃气与南京中燃城市燃气公司成立合资公司，長(cháng)城燃气占股49%。

2018年12月14日，長(cháng)城燃气与安徽省徽商(shāng)集团有(yǒu)限公司签订《合资合作框架协议》。双方约定，共同出资成立徽商(shāng)長(cháng)城能(néng)源有(yǒu)限公司。

2019年8月3日，長(cháng)城燃气与河北國(guó)控公司签署战略合作协议。双方约定将在河北天然气支干線(xiàn)管道、工业园區(qū)及大用(yòng)户直供管道建设和天然气发電(diàn)、區(qū)域热電(diàn)冷联供、天然气分(fēn)布式能(néng)源、终端城镇燃气项目开发等方面开展深度合作，推进河北天然气终端市场发展。

2019年底，長(cháng)城燃气与重庆市武隆區(qū)工业发展（集团）有(yǒu)限公司合资成立重庆長(cháng)城天然气有(yǒu)限责任公司。这是長(cháng)城燃气旗下的第五家公司。

时至2020年4月23日，長(cháng)城燃气斥资超5亿港元入股滨海投资；7月，中國(guó)石化天然气分(fēn)公司与广西广投能(néng)源共同出资组建广西燃气集团有(yǒu)限公司，显示了进一步布局下游城燃市场的决心。

“中國(guó)海油做过一些局部地區(qū)小(xiǎo)型城燃项目，但现在比较难推进，因為(wèi)好的區(qū)域都早已被城燃企业圈完了。”中海油一内部人士介绍说。

“三桶油”之外，有(yǒu)“第四桶油”之称的延長(cháng)石油也在向城燃市场挺进。

2019年9月20日午间，陕天然气发布公告，陕西省國(guó)资委、陕西燃气集团与延長(cháng)石油签署增资扩股协议，延長(cháng)石油以资产置入的方式向陕西燃气集团进行增资扩股。本次增资扩股完成后，延長(cháng)石油将持有(yǒu)陕西燃气集团52.45%股份，成為(wèi)陕西燃气集团的控股股东。此外，延長(cháng)石油将通过陕西燃气集团间接控制陕天然气55.36%股份，成為(wèi)后者的间接控股股东。

“中國(guó)天然气消费超过60%在工业和发電(diàn)等领域，主要由上游企业直供，剩下的不到40%由城镇燃气企业分(fēn)销。这些企业小(xiǎo)而散，基础薄弱，而上游企业进入的优势很(hěn)多(duō)。这是上游企业在城燃领域能(néng)够快速发展的原因。”北京燃气集团研究院副院長(cháng)白俊认為(wèi)。

目的明确：打造全产业链

纵观上游企业在终端市场的种种作為(wèi)，目的非常明确：打造上下游一體(tǐ)化产业链，对冲经营风险。

“‘三桶油’掌握大量天然气资源，但大量资源并没有(yǒu)给他(tā)们带来好的利润。相反的是，由于我國(guó)天然气市场价格體(tǐ)系还没有(yǒu)完善，他(tā)们的天然气板块長(cháng)期处于亏损状态，因此有(yǒu)扭转这种状态的强烈愿望。”北京京田宏遠(yuǎn)能(néng)源科(kē)技于田磊指出。

我國(guó)天然气资源禀赋较差，产量无法满足快速增長(cháng)的消费量。2007-2018年，我國(guó)天然气消费量年均增長(cháng)190.7亿立方米，天然气产量年均增長(cháng)82.8亿立方米，供应缺口不断扩大，天然气进口量年均增長(cháng)达107.9亿立方米。而我國(guó)进口天然气价格与國(guó)内天然气销售价格存在严重的倒挂现象。

中國(guó)石油自进口管道天然气以来就一直亏损，尤其天然气批发环节一直亏损，而终端直供和城燃业務(wù)还没有(yǒu)发展起来。20世纪初签订的天然气采購(gòu)合同都是高价的，与现行终端消费价格存在巨大逆差，陷入了越是进口亏损越多(duō)的尴尬境地。

2019年6月28日，凌霄在2019年企业开放日活动中表示，由于我國(guó)天然气价格市场化机制正在形成，尚不完善。中國(guó)石油在发挥资源供应“定盘星”和市场波动“压舱石”作用(yòng)的同时，為(wèi)此付出了巨大的经济代价。

自2011年以来，中國(guó)石油单是进口气环节亏损已超过2300亿元。仅2018年对供应北京的燃气的补贴就约达60亿元之多(duō)，平均每方气补贴约0.33元。

凌霄表示，中國(guó)石油积极融入地方经济社会发展，主动寻求与各市场主體(tǐ)的深度合作，合力构建天然气产业互利共赢的“生态圈”，真正让“减税降费”政策红利传导至终端用(yòng)户，推动资源价值合理(lǐ)回归。

不止中國(guó)石油这么想这么做，其他(tā)上游企业同样致力于打造完整的天然气产业链，对冲资源成本。

近年来，延長(cháng)石油将天然气业務(wù)提升到了重要位置。其“十三五”目标為(wèi)，到2020年要实现天然气产量80亿立方米，产能(néng)100亿立方米。但因缺乏销售渠道，延長(cháng)石油的天然气几乎都是液化后销往其他(tā)地區(qū)。一方面成本提高，另一方面需要面对其他(tā)地區(qū)天然气生产企业的竞争。在这种情况下，延長(cháng)石油天然气业務(wù)发展受到了限制。

通过整合陕天然气，延長(cháng)石油将中间管网、下游资产收入囊中，由此打造天然气产、运、销的全产业链模式。天然气业務(wù)的全产业链模式无疑将為(wèi)其未来的发展增添不少成色。

“单纯的资源和单纯的市场抗风险的能(néng)力都有(yǒu)不足，而上下游协同可(kě)以对冲风险。”中海油内部人士说，“中海油气電(diàn)集团以LNG接收站為(wèi)核心、产业链一體(tǐ)化运作模式，构成了中國(guó)海油天然气业務(wù)差异化竞争优势。拥有(yǒu)比较健全的天然气产业链，也成為(wèi)气電(diàn)集团目前核心竞争力的表现。”

毫无疑问，我國(guó)天然气产业上下游之间的界限早已被打破。拥有(yǒu)气源、基础设施、终端市场和一體(tǐ)化运营服務(wù)能(néng)力，将是未来各大企业的发展方向。

引发城燃市场震动

2008年，当中國(guó)石油向下游城市燃气市场推进时，面对这个掌握上游核心资源的庞然大物(wù)，整个城燃行业开始弥漫不安和忧虑。当时在行业内外引起了不小(xiǎo)的震动，相关的新(xīn)闻报道甚至登上了人民(mín)网这样的央媒平台。

10年之后，当昆仑能(néng)源将下游燃气市场定位為(wèi)“黄金终端”，全面重塑批发盈利模式，发挥“批零一體(tǐ)化”协同优势，强力推进终端市场开发时；当一个个城市燃气企业被上游企业参股、控股，当一个个地區(qū)的燃气市场被纳入上游企业的势力范围，下游市场屡被震动，而且震感越发强烈，反对之声一时浪起。

“我國(guó)天然气上游资源高集中度、高垄断，大约95%的天然气是由‘三桶油’供应的。他(tā)们认為(wèi)整个产业链利益分(fēn)配不合理(lǐ)，上游利益分(fēn)配得少，下游利益分(fēn)配得多(duō)，所以提出以资源换市场、以气源换股权，用(yòng)下游的收益来弥补上游的亏损。但是，城市燃气的利润是由地方政府核定的。任何一个地方政府都不会允许城市公用(yòng)事业企业有(yǒu)超额利润。下游不可(kě)能(néng)有(yǒu)超额利润，就不可(kě)能(néng)去弥补上游的亏损。从利润率、利润总额的角度，从政策的角度，用(yòng)下游来弥补上游是不可(kě)能(néng)的。”

“上游企业及其关联企业控制着气源和長(cháng)输管道，一旦进入下游很(hěn)容易取得市场支配地位。上游企业的‘资源换市场’策略在实施中有(yǒu)极大滥用(yòng)市场支配地位的风险。如果没有(yǒu)约束，未来他(tā)们在下游市场的规模、范围、势力会急剧扩张，‘放开两头’将会落空，对大力发展竞争性市场十分(fēn)不利。”

中國(guó)城市燃气协会执行理(lǐ)事長(cháng)李雅兰在2019年第二届陆家嘴“能(néng)源+金融”讲坛上直言：“上游企业利用(yòng)资源优势，强势进入下游市场，给整个行业造成了比较大的恐慌。……上下游之间的对立越来越严重……”不仅把長(cháng)期以来上下游企业之间暗潮汹涌的“对立”点破，而且将矛头直指上游企业。

李雅兰表示，她作為(wèi)中國(guó)城市燃气行业协会的负责人，收到了各个地方城燃企业反映的很(hěn)多(duō)问题。她对在已建好完整城市燃气供应體(tǐ)系的情况下，“三桶油”对燃气電(diàn)厂等下游用(yòng)户进行直供表示了明确的反对。她指出，在现行定价机制下，如果上游把成本低、价格合理(lǐ)的直供部分(fēn)都拿(ná)走，下游企业将无法生存。

中國(guó)石油作為(wèi)國(guó)内最大的天然气资源供应者，自天然气销售體(tǐ)制改革实施以来，更是站在了反对之声的风口浪尖上。社会上的负面和质疑声音不断，“中石油搞垄断”之类的论调再次泛起，其营销策略也被指责為(wèi)“滥用(yòng)市场支配地位”。

合理(lǐ)合法合情

“國(guó)家管网公司成立后，上游企业产供储销运一體(tǐ)化的发展模式被打破，原来以管道為(wèi)中心的天然气销售模式已不能(néng)适应新(xīn)形势的发展需要。必须建立新(xīn)的营销手段，保障天然气销售的需要。”中石化石油勘探开发研究院天然气战略研究中心李伟说。

國(guó)家管网公司成立后，天然气销售业務(wù)和管道业務(wù)分(fēn)离，让中國(guó)石油天然气批发业務(wù)亏损的问题更加突出，也更加需要想办法解决，从而避免國(guó)有(yǒu)资产的更大损失。因為(wèi)不分(fēn)的时候，中國(guó)石油的天然气业務(wù)整體(tǐ)是一本大账，管输费用(yòng)可(kě)以弥补一部分(fēn)批发亏损。因此年终平衡的时候，大账上是盈利的。而拆分(fēn)后，天然气批发业務(wù)亏损会越来越明显。

习近平总书记一再强调，“必须理(lǐ)直气壮做强做优做大國(guó)有(yǒu)企业，不断增强活力、影响力、抗风险能(néng)力，实现國(guó)有(yǒu)资产保值增值”。实现國(guó)有(yǒu)资本保值增值，是昆仑能(néng)源作為(wèi)一家央企推进终端业務(wù)的初衷和终极目标。同时，作為(wèi)企业，有(yǒu)经济属性，在符合國(guó)家法律法规的前提下追求利润是再正常不过的事。

多(duō)主體(tǐ)进入上下游领域，符合國(guó)家油气體(tǐ)制改革的大方向，符合油气市场化改革的大方向。我國(guó)油气體(tǐ)制改革的总體(tǐ)原则是“管住中间，放开两头”，即要构建上游油气资源多(duō)主體(tǐ)多(duō)渠道供应，中间统一管网高效集输，下游销售市场充分(fēn)竞争的油气市场體(tǐ)系，由此实现终端市场降价。

“不能(néng)说市场是谁家的，市场是為(wèi)消费主體(tǐ)服務(wù)的。只要有(yǒu)利于消费主體(tǐ)的利益，更多(duō)市场主體(tǐ)进入市场是非常正常且合理(lǐ)的。而且，新(xīn)的市场主體(tǐ)进入，有(yǒu)利于打破固有(yǒu)的局部地區(qū)的垄断格局，也有(yǒu)利于解决终端市场价格过高的问题。”國(guó)務(wù)院发展研究中心资源与环境政策研究所副所長(cháng)郭焦锋说。

我國(guó)不断推进上下游开放。2019年7月，國(guó)家发改委、商(shāng)務(wù)部发布的《外商(shāng)投资准入特别管理(lǐ)措施（负面清单）（2019年版）》取消了石油天然气勘探开发限于合资、合作的限制，意味着石油天然气上游勘探开发将向外资和民(mín)企敞开大门。同时，取消50万以上人口城市燃气、热力等必须由中方控股的限制，意味着未来外资也可(kě)以控股参与大中城市的天然气销售业務(wù)。

城燃企业通过布局LNG接收站、开展國(guó)际LNG贸易等方式进军上游、打造天然气全产业链的趋势也日益明显。

7月9日，新(xīn)奥宣布与BP签署天然气購(gòu)销合同。而在之前的4月17日，佛燃能(néng)源与已BP签订天然气購(gòu)销合同。中國(guó)第一座LNG接收站大鹏接收站，佛燃能(néng)源与BP都是重要股东；新(xīn)奥投资建设了我國(guó)第一个民(mín)营大型LNG接收站——新(xīn)奥舟山(shān)LNG接收及加注站；北京燃气LNG项目也将落户天津南港工业區(qū)……

“改革应当公平对待各种竞争主體(tǐ)，没有(yǒu)道理(lǐ)下游可(kě)以往上游走，上游不可(kě)以往下游走，也没有(yǒu)道理(lǐ)下游市场对外资开放不对中资开放。只要符合國(guó)家法律法规和相关政策，中國(guó)石油或其他(tā)油气巨头推进城市燃气业務(wù)的行為(wèi)无可(kě)指摘。”业内专家表示。

在市场经济环境中，大到一个國(guó)家小(xiǎo)至一家企业，利用(yòng)自身优势的公平竞争，促进分(fēn)工优化、效率提高、成本降低、质量提升，让大众受惠、让产业做强，本身就是市场经济的根本目的和应有(yǒu)之义。

中國(guó)石油与下游企业都是独立的市场主體(tǐ)。尽管我们批发业務(wù)占据主导地位，但没有(yǒu)定价权，多(duō)年来為(wèi)履行保供任務(wù)、服務(wù)國(guó)家战略付出了巨大的经济代价，更谈不上‘利用(yòng)控制地位获取垄断高额利润’。我们发挥资源优势进入终端领域，力求為(wèi)居民(mín)增加幸福感，為(wèi)产业提高竞争力，既合法、又(yòu)合理(lǐ)、也合情。